厦门钨业600549）9月27日发布投资者关系活动记录表，公司于2023年9月25日接受114家机构调研，机构类型为保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。 投资者关系活动主要内容介绍： 2023年半年度业绩说明会主要内容有：1.董事长致辞；2.公司2023年上半年度公司经营情况介绍；3.回答投资者咨询的问题。以下包含本次业绩说明会主要内容摘要，详细内容请登入上海证券交易所上证路演中心进行观看。

  答：根据公司《2023年半年度报告》，2023年上半年公司总资产379.68亿元，比期初减少4.6%；净资产103.51亿元，比期初增长3.61%；实现合并营业收入187.30亿元,同比减少22.47%；实现归属净利润7.91亿元,同比减少12.88%。钨钼业务方面，2023年上半年公司钨钼业务整体向好，主要深加工产品销量保持增长态势。其中，细钨丝产品需求旺盛，产能迅速增加，销量和利润同比大幅度的增加；切削工具产品着力提升产品的质量，深耕中高端领域，同比增收增利；钼产品价格同比上涨，钼酸铵持续稳步增量。公司钨钼等有色金属业务实现营业收入79.13亿元，同比增长20.55%；实现总利润11.02亿元，同比增长32.64%，若剔除联营企业投资收益的影响，公司钨钼业务利润同比增长43.81%。稀土业务方面，2023年上半年，因原材料价格持续下行，稀土元素和稀土金属产品的营业收入和盈利能力同比下降；磁性材料在汽车、空调、工业电机等领域销售增长，但由于市场之间的竞争加剧，产品价格下降，盈利同比基本持平；发光材料商品市场需求下降，销量和盈利同比下降。公司稀土业务实现营业收入26.16亿元，同比下降11.36%；实现总利润1.53亿元，同比下降16.88%。能源新材料业务方面，2023年上半年，受终端消费需求下降影响，公司钴酸锂产品销量14,156吨，同比下降24.18%，但市场占有率仍稳居龙头地位；三元材料产品销量12,659吨，同比下降41.13%。公司新能源电池材料业务实现营业收入81.21亿元，同比下降44.23%；实现总利润2.74亿元，同比下降54.95%。

  答：公司三大板块各有重点项目在推进： 钨钼板块，博白县油麻坡钨钼矿建设项目、厦门金鹭硬质合金工业园项目、泰国金鹭硬质合金生产基地二期项目、厦门金鹭刀具刀片扩产项目均按计划推进，九江金鹭年产2,000万片刀片毛坯项目已逐步投产。厦门虹鹭600亿米细钨丝项目、韩国钨废料回收生产基地项目同样按计划推进，成都鼎泰新材料3,000吨钼新材料生产线已逐步投产，原虹波钼业的钼酸铵旧生产线正在进行搬迁。 稀土板块，长汀金龙稀土永磁材料扩产项目、稀土二次资源回收项目（一期）按计划推进中。厦门钨业与赤峰黄金600988）合资设立上海赤金厦钨资源开发有限公司，目前正在进行前期的勘探和申请证照等相关准备工作。 能源新材料板块，厦钨新能海璟基地扩产项目、宁德基地扩产项目、四川雅安磷酸铁锂项目、福泉厦钨新能源三元前驱体项目、厦钨新能与中色国贸合资设立中色正元建设正极材料前驱体项目均按计划有序推进中。

  答：公司钨产品主要使用在于机械制造、汽车工业、光伏行业、航空航天、矿山采掘、模具行业、电子电气、石油化学工业等领域；公司钼产品主要使用在于电光源、电真空、半导体、光电子、机械加工等领域；公司稀土产品主要使用在于风电、家电、新能源汽车、工业节能电机、催化剂添加剂等领域；公司能源新材料产品主要使用在于新能源汽车、3C消费电子、储能等领域。

  问：涉及江西巨通大湖塘钨矿的江西高院的再审案件有没结束?是不是真的存在没有及时披露案件进展结果？

  答：对于此案江西省高院已裁定再审，该案目前尚在审理之中。相关情况已在公告中披露，详情请查看《厦门钨业关于拟收购标的公司涉及诉讼的进展公告》（临-2023-022）以及《厦门钨业2023年半年度报告》。

  问：如果涉及江西巨通大湖塘钨矿的江西高院的再审案件有了最终结案，是不是上市公司600549理应坚决执行相关的2015年股东大会决议立即启动收购大湖塘钨矿的股权？

  答：经公司第七届董事会第四次会议和2015年第二次临时股东大会批准，公司拟向福建稀土集团购买江西巨通实业有限公司32.36%股权。因拟收购标的公司和标的股权涉及诉讼，截至目前，目标股权尚未过户。后续如有实质性进展，公司将按相关规则履行信息公开披露义务。

  问：通过2017-042#公告:贵公司所投资的持股穿逶、600549已经实质上持有了江西巨通大湖塘钨矿的股权、折算成钨矿的持有量来讲已达到了超大型钨矿山的储量了，为何上市公司在历年的年报+半年报以及这次的非公开增发股票的公告中“在企业上游资源持有表述中.....不进行如实披露?

  答：公司持有福建巨虹稀有金属投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人份额，根据2017年9月份公司审议通过的《关于参与投资设立福建巨虹稀有金属投资合伙企业（有限合伙）暨收购相关矿山企业部分股权的关联交易议案》，福建巨虹收购厦门三虹钨钼股份有限公司47.4576%股份和江西巨通实业有限公司13.0332%股权；公司目前仅是通过巨虹基金间接持有部分三虹和巨通的股权，并非实际控制。

  答：公司本次定增募集资金大多数都用在硬质合金切削工具扩产项目、1,000亿米光伏用钨丝产线建设项目、博白县油麻坡钨钼矿建设项目。本次发行事项目前正处于审核环节，尚需通过上交所审核，并获得中国证监会做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息公开披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  答：为紧抓市场机遇，公司积极扩产，目前已建成新增年产88亿米、新增年产200亿米细钨丝产线亿米光伏用钨丝项目部分生产线已投入生产，厂房已完成竣工验收。同时公司依据客户需求以及市场开发情况，正在规划新的1000亿米光伏用钨丝产线建设项目，作为本次再融资的募投项目之一。2023年1至6月，公司细钨丝产品销量340亿米，其中光伏用细钨丝产品销量约290亿米。

  答：公司不断深化海外布局，围绕生产与销售等环节积极开拓海外市场。钨钼业务方面，公司在泰国投资了泰国金鹭硬质合金生产基地二期项目，计划投资3.88亿元，建设年产3000吨钨粉生产线吨混合料生产线吨硬质合金生产线吨，目前处于勘察设计阶段，预计2025年下半年建设完成。在韩国，公司投资了厦钨氧化钨生产基地项目，计划投资0.81亿元，目前正在进行前期准备工作，预计2024年建设完成。稀土业务方面，公司与赤峰黄金合资设立参股子公司上海赤金厦钨资源开发有限公司，专注于开发老挝稀土资源，并作为双方未来在老挝运营稀土资源开发的唯一平台，目前正在进行前期的勘探和申请证照等相关准备工作。能源新材料业务方面，公司能源新材料板块以欧洲作为全球化布局的第一站，提供欧洲本土化供应的能力。公司权属公司欧洲厦钨新能分别与Orano CAM和Orano PCAM就在法国共同出资设立电池正极材料合资公司和前驱体合资公司事项签署了合资协议。同时公司硬质合金及刀具业务建立了遍及全球的营销网络，专业的销售服务团队及技术服务团队，业务辐射欧、美、亚等超过40个国家和地区，服务用户超过3000家。 2023年半年度业绩说明会的其他事项： 以上摘自公司2023年半年度业绩说明会，更多详细情况，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心进行查看。

  答：公司本次发行募集资金不超过400,000.00万元，所募集资金扣除发行费用后，拟用于以下项目： 单位：万元募投项目名称项目总投资金额募集资金拟投入金额1硬质合金切削工具扩产项目105,030.31100,000.0021,000亿米光伏用钨丝产线博白县油麻坡钨钼矿建设项目86,258.4075,000.004补充流动资金120,000.00120,000.00合计434,843.58400,000.00其中“硬质合金切削工具扩产项目”建设完成后将具有年产整体刀具产品200万件、可转位刀片3,000万件、超硬刀具170万件的生产能力，相应产品主要应用于航空航天、通用机械、新能源、医疗等领域。“1,000亿米光伏用钨丝产线建设项目”为现有光伏用钨丝业务的扩产项目，建设完成后拟新增1,000亿米光伏用钨丝年生产能力，有利于公司把握光伏行业发展机遇，提高光伏用钨丝的生产能力，扩大规模优势，满足不断增长的市场需求。“博白县油麻坡钨钼矿建设项目”建设完成后将实现年采、选生产规模钨矿石66万吨，有利于提高公司的资源储备量，提高原料自给率，降低原材料采购风险。

  答：公司内部现有四家钨矿企业，其中宁化行洛坑、都昌金鼎、洛阳豫鹭为在产矿山，三家在产矿山的产量约七八千吨/年金属吨；其中博白巨典钨钼矿为在建矿山，达产后预计每年产出钨精矿约2,000金属吨。同时，公司2022年通过综合利用等方式回收废钨超六千吨（折算APT）。接下来公司将通过推进在建矿山建设，推动参股的大湖塘钨矿项目相关工作，积极扩大废钨回收利用等方面提高原材料保障能力。

  答：公司硬质合金产品主要包括合金事业一部的硬质合金棒材；合金事业二部的矿用合金；合金事业三部的顶锤、辊环等；合金事业五部的刀片毛坯；合金事业六部的模具材料、耐磨产品；硬面材料事业部的硬面材料产品等。其他钨钼深加工产品，如切削工具、凿岩工程工具、钨钼丝材、钨钼制品不归在硬质合金类别里。2023年1至6月公司硬质合金销量3,412吨，其中硬质合金棒材产品销量同比小幅下降，受益于管理提升，利润总额同比增加；硬面材料及耐磨零件优化产品与客户结构，市场开拓不断取得突破，销量和利润总额同比增加。

  答：2023年1至6月，公司切削工具产品销量在2,309万件左右，其中包括整体刀具、数控刀片和超硬刀具，不包含天津百斯图公司生产的刀体刀柄和九江金鹭公司生产的刀片毛坯产品。如加总前述产品，公司上半年合计切削工具业务整体的销售收入超过5亿元。公司切削工具产品在销量同比基本持平的情况下实现增收增利，主要得益于公司不断提升产品品质，深耕中高端领域的战略取得成效，展现出较强韧性。同时公司切削工具海外市场保持良好增长，上半年海外销售额同比增长25%以上。

  答：为了能更加贴近细分市场，公司组建了通用机械、模具、汽车、航空航天、能源重工、医疗和3C等七个行业项目组，从最基本的参数匹配，刀具选型，到刀具方案改善，降本增效方案的提升等，公司均可提供整套的完整加工解决方案。

  答：公司切削工具产品不断进步的内核在于技术研发。目前公司切削工具事业部拥有一支超300人的研发及技术服务团队，占事业部总人数超过30%，拥有产品专利超过170项。公司凭借IPD产品经营体系，构建以市场为导向的持续产品创新能力，与诸多国内外的高校、研究所都建立了良好的合作平台，促进产品的正向研发。在内部，公司搭建了基体材料制备技术、刀型设计技术、涂层技术以及切削应用技术四大共性技术平台，攻克技术难题，并通过共性技术组合搭配，进行新产品的开发，2022年有超过3个全新的产品系列，1000多款产品面世。

  答：2022年以来公司陆续发布的新品包括：“朱雀”系列高温合金车削刀具，主要应用于航空发动机、汽车涡轮增压器；“骇客”系列经济型面铣刀具，主要应用于风电轮毂、汽车发动机、机床；“蜂鸟”系列小零件加工刀具，主要应用于3C、医疗、汽车零部件；以及GUMD皇冠钻和DST系列立铣刀等。同时为满足钛合金加工市场日益增长的需求，公司今年也推出了适用于钛合金加工的全新GSM7130&GSR7115钛合金铣削专用牌号、ST300系列钛合金高性能加工立铣刀以及ADGT&SOE(M)T系列钛合金可转位铣削刀具。

  答：目前公司切削工具事业部拥有一支超300人的研发及技术服务团队，始终坚持“赋能渠道，助力终端”的发展战略，加强自身技术服务能力构建，建设属地服务中心以及方案中心，配套属地化应用工程师，实现客户的真实需求快速响应、到场，除此之外，公司还具备丰富的产品测试数据库、智能刀具柜及其云端系统，可为用户提供针对性测试数据支持，随时掌握刀具动态。

  答：硅料价格的周期波动并不影响光伏用钨丝替代碳钢丝的长期优势。金刚线作为硅片切割环节的核心耗材，在硅片大尺寸、薄片化进程加速的背景下，具有细线化的长期趋势。用于硅片切割的金刚线直径越细，切割锯缝越小，在切片过程中带来的硅料损失越少，同体积的硅料锭出片量越多；硅片越薄，细线化对硅片质量的优势越明显。因此细线化除了可以提升硅片出片率也是光伏硅片薄片化发展的刚性需求。钨丝凭借其抗疲劳性好、高强度、耐腐蚀、断线um以下仍有足够的潜力可供挖掘开发，细线化潜力高于碳钢丝。公司是首家自主开发出光伏用钨丝产品并规模化应用的企业，产品具有线径更细、强度更高、断线率更低、线耗更小等特点，同线径钨丝在目前强度高出碳钢丝15%的情况下，仍有提升潜力，且稳定性优于碳钢，能够有效提高切割效率。未来随着生产规模的扩大，技术的进步，钨丝生产成本还可进一步降低。

  答：除用于光伏领域单晶硅片切割之外，公司钨丝产品还可用于传统及特种照明、汽车玻璃、劳保防护、微波炉、真空镀膜、医疗器械等多个领域。

  答：公司采用慢慢的提升的晶界扩散等技术，大幅度提升了磁性材料的各项性能，在耐温减磁等方面表现尤为突出，其产品性能及重稀土减量能力已达国际先进水平。公司所生产的钕铁硼永磁产品广泛用于新能源汽车主驱电机、家用电器、风力发电、伺服电机、节能电梯、医疗设备、IT通讯、工业机器人等各大领域，其中新能源汽车主驱电机的市场需求快速增长。近几年来公司加强新能源车领域磁性材料客户的开发工作，汽车领域销售占比逐年提升。

  答：从量来看，钴酸锂方面，第二季度公司钴酸锂产品的产销情况环比恢复明显，随着下半年国内外一线品牌新型号手机的推出，预计下游消费市场将会迎来新一轮提振，需求有望持续恢复，总体符合公司年初预期，未来3C消费市场也将保持相对稳定，根据ICC鑫椤资讯预计：2023年中国钴酸锂产量将保持稳增长10%的态势达到8.47万吨；从利来看，3C消费电子行业进入成熟期，属于存量市场，盈利能力较为稳定，而公司从始至终坚持大客户战略，与行业知名的消费电池企业合作，应收账款账期控制合理，可为公司带来稳定的现金流；从格局来看，经过充分的市场竞争，3C消费用正极市场格局稳定，公司凭借技术、品质上的优势，成为行业龙头。 未来，公司将凭借高电压技术优势，持续研究优化产品路线和技术路线，积极挖掘客户的真实需求，配合客户进行合作研发，不断完成产品升级迭代，继续巩固在3C消费领域的龙头地位，并持续拓宽钴酸锂产品的应用领域。

  答：公司在三元材料的高功率化、高电压化、高镍化三个细分方向均有先进的产品实现产业化。公司新一代Ni6系4.45V材料通过降低镍含量提升电压逐步降低材料成本，并兼顾低温功率和高温存储；Ni7系4.45V材料通过对掺杂包覆工艺进行极限设计优化，逐步提升产品容量；高功率领域优化了新开发的超高功率材料，使其在拥有优异低温功率性能的同时，长期性能得以保障，推向成熟应用；Ni9系三元超高镍材料通过多家电池客户测试，进入到海外车厂体系认证，已实现百吨级交付。

  答：公司与下游客户普遍采用新能源电池材料行业通行的产品定价机制，即“主要的组成原材料成本+加工费”的定价模式，报告期内公司产品的加工费较为稳定，单吨盈利有所减少主要系报告期内公司产品销量减少，产能利用率未饱和所致。

  答：公司正在积极地推进房地产业务的剥离事宜，包括项目推介及接受意向方的尽调等。目前公司拟因企施策，对厦门滕王阁下属公司股权分别公开挂牌转让。目前厦门滕王阁已完成其持有同基置业47.5%股权的公开挂牌转让，所涉及的相关工商变更登记手续已办理完成，厦门滕王阁不再持有同基置业股权。同时，公司也在同步推进其余房地产业务的处置工作。公司将继续积极地推进房地产板块的转让工作，后续如有实质性进展，公司将履行相应的信息披露义务;

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